Strategy, 2,0 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin fiyatını duyurdu. En büyük bitcoin hazine şirketi, bu tahvilleri Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca büyük kurumsal yatırımcılara özel bir teklifle satıyor.
Tüm koşullar karşılanırsa teklifin yarın kapanması planlanıyor. Şirket ayrıca alıcılara ihraçtan sonraki beş iş günü içinde 300 milyon dolar daha tahvil satın alma opsiyonu verdi.
Duyuruya göre , bu senetler teminatsızdır, yani herhangi bir varlıkla desteklenmemektedir. Faiz ödemeyeceklerdir ve değerleri zaman içinde aynı kalacaktır. Senetler, daha erken dönüştürülmedikleri, geri satın alınmadıkları veya itfa edilmedikleri takdirde 1 Mart 2030'da vadesi dolacaktır.
Ayrıca yatırımcılar, belirli koşullar karşılanırsa, tahvillerini yalnızca 3 Aralık 2029'dan önce dönüştürebilirler. Bu tarihten sonra, vade dolmadan önceki ikinci işlem gününe kadar istedikleri zaman dönüştürebilirler.
Şirket, senetler dönüştürüldüğünde nakit, hisse senedi veya her ikisinin bir karışımı olarak ödeme yapacağını doğruladı. İlk dönüşüm oranı 1.000 $ anapara tutarı başına 2,3072 hissedir, bu da dönüşüm fiyatının hisse başına 433,43 $ olduğu anlamına gelir.
Bu, Strategy'nin 19 Şubat'taki 321,05$'lık hisse senedi fiyatından %35 daha yüksektir. Belirli olaylar meydana gelirse dönüşüm oranı ve fiyat değişebilir.
Şirket, 5 Mart 2027'den itibaren senetleri nakit karşılığında geri alma hakkına sahiptir, ancak yalnızca hisse senedi fiyatı belirli bir süre boyunca dönüşüm fiyatının %130 üzerine çıkarsa. "Temel bir değişiklik" olursa, senet sahipleri Strategy'den senetlerini nakit karşılığında geri satın almasını isteyebilir. Yatırımcılar ayrıca senetlerini 1 Mart 2028'de Strategy'ye geri satma seçeneğine sahiptir.
Strategy, alıcılar ekstra opsiyonu kullanırsa 1,99 milyar dolar veya 2,28 milyar dolar toplayacağını tahmin ediyor. Şirket, "Gelirleri bitcoin edinimi ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlıyoruz." dedi.
Senetler Kural 144A uyarınca satıldığından, ABD menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıtlı değillerdir. Yalnızca belirli yasal muafiyetler altında satılabilirler.
Tüm koşullar karşılanırsa teklifin yarın kapanması planlanıyor. Şirket ayrıca alıcılara ihraçtan sonraki beş iş günü içinde 300 milyon dolar daha tahvil satın alma opsiyonu verdi.
Duyuruya göre , bu senetler teminatsızdır, yani herhangi bir varlıkla desteklenmemektedir. Faiz ödemeyeceklerdir ve değerleri zaman içinde aynı kalacaktır. Senetler, daha erken dönüştürülmedikleri, geri satın alınmadıkları veya itfa edilmedikleri takdirde 1 Mart 2030'da vadesi dolacaktır.
Ayrıca yatırımcılar, belirli koşullar karşılanırsa, tahvillerini yalnızca 3 Aralık 2029'dan önce dönüştürebilirler. Bu tarihten sonra, vade dolmadan önceki ikinci işlem gününe kadar istedikleri zaman dönüştürebilirler.
Şirket, senetler dönüştürüldüğünde nakit, hisse senedi veya her ikisinin bir karışımı olarak ödeme yapacağını doğruladı. İlk dönüşüm oranı 1.000 $ anapara tutarı başına 2,3072 hissedir, bu da dönüşüm fiyatının hisse başına 433,43 $ olduğu anlamına gelir.
Bu, Strategy'nin 19 Şubat'taki 321,05$'lık hisse senedi fiyatından %35 daha yüksektir. Belirli olaylar meydana gelirse dönüşüm oranı ve fiyat değişebilir.
Şirket, 5 Mart 2027'den itibaren senetleri nakit karşılığında geri alma hakkına sahiptir, ancak yalnızca hisse senedi fiyatı belirli bir süre boyunca dönüşüm fiyatının %130 üzerine çıkarsa. "Temel bir değişiklik" olursa, senet sahipleri Strategy'den senetlerini nakit karşılığında geri satın almasını isteyebilir. Yatırımcılar ayrıca senetlerini 1 Mart 2028'de Strategy'ye geri satma seçeneğine sahiptir.
Strategy, alıcılar ekstra opsiyonu kullanırsa 1,99 milyar dolar veya 2,28 milyar dolar toplayacağını tahmin ediyor. Şirket, "Gelirleri bitcoin edinimi ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlıyoruz." dedi.
Senetler Kural 144A uyarınca satıldığından, ABD menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıtlı değillerdir. Yalnızca belirli yasal muafiyetler altında satılabilirler.