Strategy anunció el precio de sus bonos senior convertibles por 2.000 millones de dólares. La mayor empresa de tesorería de bitcoin está vendiendo estos bonos en una oferta privada a grandes inversores institucionales bajo la Regla 144A de la Ley de Valores.
Está previsto que la licitación se cierre mañana si se cumplen todas las condiciones. La compañía también dio a los compradores la opción de comprar 300 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión.
Según el anuncio, estas notas no están garantizadas, lo que significa que no están respaldadas por ningún activo. No pagarán intereses y su valor se mantendrá igual a lo largo del tiempo. Los bonos vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que se conviertan, recompren o rediman antes.
Además, los inversores sólo podrán convertir sus bonos antes del 3 de diciembre de 2029, si se cumplen ciertas condiciones. Después de esta fecha, podrán convertirse en cualquier momento hasta el segundo día de negociación antes del vencimiento.
La compañía confirmó que pagará en efectivo, acciones o una combinación de ambos cuando se conviertan los pagarés. La tasa de conversión inicial es de 2,3072 acciones por cada $1000 de monto principal, lo que significa que el precio de conversión es $433,43 por acción.
Esto es un 35% más alto que el precio de las acciones de Strategy de $321,05 el 19 de febrero. La tasa de conversión y el precio pueden cambiar si ocurren ciertos eventos.
La empresa tiene derecho a recomprar los bonos por efectivo a partir del 5 de marzo de 2027, pero solo si el precio de las acciones aumenta un 130% por encima del precio de conversión durante un período de tiempo específico. Si ocurre un "cambio fundamental", los tenedores de bonos pueden solicitar a Strategy que recompre sus bonos por efectivo. Los inversores también tienen la opción de vender sus bonos a Strategy el 1 de marzo de 2028.
Strategy estima que recaudará 1.990 millones de dólares, o 2.280 millones de dólares si los compradores ejercen la opción de sobregiro. "Tenemos la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoins y capital de trabajo", afirmó la compañía. dijo.
Debido a que los Bonos se vendieron de conformidad con la Regla 144A, no están registrados según las leyes de valores de EE. UU. Sólo podrán venderse bajo ciertas exenciones legales.